Şişecam, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Eurobond ihraçlarına rekor talep gelmesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını gerçekleştirdi. Artan talep üzerine şirket, ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Toplamda 5 milyar dolara yakın talep alındı.
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor kırdı. Türkiye dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam’ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
Şişecam, tahvil ihracını İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirdi. İki ayrı ihraçta toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihraç edildi. İhraçların kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşti.
Dünyanın farklı ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
İhraç Detayları
| Vade | Miktar | Kupon Faizi |
|---|---|---|
| 5 Yıl | 675 milyon dolar | 8,056% |
| 8 Yıl | 825 milyon dolar | 8,455% |
