Vakıfbank, dolar cinsi AT1 tahvil ihracına hazırlanıyor. Bugün başlayacak olan yatırımcı toplantılarıyla ilgili bankaları yetkilendirdi. Standard Chartered Bank yapılandırma danışmanı olarak görev alacak. Ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, ING, JPMorgan, MUFG, QNB Capital, Societe Generale ve Standard Chartered Bank ortak talep toplayıcı olarak yer alacaklar.
Yatırımcı toplantıları sonrasında Fitch tarafından CCC olarak derecelendirilmesi beklenen 144A/Reg S USD gösterge niteliğindeki tahvil, piyasa koşullarının elverişli olması durumunda ihraç edilecek. Bu tahvil ihracı, Vakıfbank’ın sermaye yapısını güçlendirmeyi ve uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefliyor.
Vakıfbank’ın dolar cinsi AT1 tahvil ihracı, bankanın finansal gücünü artırarak uluslararası piyasalarda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak. Bu adım aynı zamanda bankanın geniş kredi portföyünü destekleyerek daha fazla yatırımcıya erişim imkanı sunacak.
